Manual de Usuario: Módulo de Recibos

1. Introducción

El presente manual proporciona una guía detallada sobre el funcionamiento del Módulo de Recibos. Este componente es fundamental para la gestión de cobranzas, permitiendo el ingreso de pagos de clientes y la cancelación de deudas pendientes para las unidades de negocio asociadas (Ferretería Avenida, Steffen Hnos. o Transporte Avenida).

2. Descripción General del Sistema

El sistema centraliza la información crediticia de los clientes, permitiendo visualizar comprobantes adeudados y aplicar reglas de negocio automáticas como descuentos por pronto pago o recargos por mora.

Atajo de Teclado: En la columna "A Saldar", puede presionar CTRL + Enter para copiar automáticamente el saldo total del comprobante. El sistema cargará la máxima bonificación permitida y calculará el descuento a otorgar mediante una nota de crédito automática.

3. Guía de Uso Paso a Paso

Paso 1: Selección del Cliente

Ingrese el código o nombre del cliente. El sistema recuperará automáticamente el estado de cuenta y la deuda pendiente vinculada a la unidad de negocio operativa.

Pantalla principal de recibos

Paso 2: Liquidación de Comprobantes

En la grilla superior se listan los comprobantes pendientes. Al seleccionar un importe en la columna "A Saldar":

  • Comprobante NO vencido: Se aplica descuento automático en la columna % Des según la condición del cliente.
  • Comprobante vencido: El sistema calcula intereses por mora reflejados en Días Atraso y % Rec.

Paso 3: Carga de Medios de Pago

Existen diversos escenarios para la cancelación de la deuda:

A. Efectivo y "A Cuenta"

Se registra el monto de forma directa. Si el pago supera la deuda seleccionada, puede utilizar la fila "A Cuenta" para dejar saldo a favor del cliente para futuras operaciones.

B. Cheques

Requiere banco, sucursal, número y fecha de vencimiento. Si supera el límite de "días de contado", genera un débito por financiación.

C. Tarjetas de Crédito

Al seleccionar un medio de pago tipo tarjeta, el sistema habilitará una ventana emergente para configurar las condiciones específicas.

Configuración de cuotas de tarjeta

Tras seleccionar la tarjeta y el plan de cuotas, el sistema calculará automáticamente el débito por intereses de financiación correspondiente.

REQUISITO OBLIGATORIO: Para pagos con tarjeta, es indispensable cargar en la grilla de valores:
  • Número de Cupón
  • Número de Lote
  • Los últimos 4 dígitos de la tarjeta

Paso 4: Finalización

Una vez que el total de pagos coincide con el total a saldar, presione el botón Aceptar para registrar la operación y emitir el recibo oficial.

4. Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Puedo combinar múltiples formas de pago?

Sí, el sistema permite cargar múltiples líneas en la grilla de valores (ej: parte en efectivo y parte con tarjeta) hasta cubrir el monto deseado.

¿Cómo se gestionan los descuentos por pronto pago?

Son sugeridos automáticamente basándose en la Condición de Pago del cliente, siempre que el comprobante no esté vencido. El uso de CTRL + Enter agiliza este proceso aplicando el máximo beneficio disponible.

¿Qué sucede si un cliente paga de más?

Utilice la fila "A Cuenta" en la grilla de comprobantes para registrar el excedente, el cual quedará disponible como saldo a favor en la cuenta corriente del cliente.

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